Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Его главным намерением становится введение собственных порядков, и вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перестройки вызывает у народа саха необходимость переосмысления своей культурной идентичности. Взаимодействие двух различных культур перерастает в загадочное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит решить, что выбрать: сакральные традиции прошлого или же любовь, символизирующую надежду на лучшее будущее.