В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых — разведгруппа, получившая это задание. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить врага, но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
